Nvidia引領AI狂潮,市值飆升25%;Microsoft巨資投入瑞典AI基礎設施;中國製造業活動激增,全球風險上升:科技簡報20240603

歡迎來到我們的《科技簡報》節目,我是你們的主持人:曉洋。今日的新聞概述如下:首先,Nvidia在五月份以AI驅動的行情引領全球市值增長,其市值飆升至2.69萬億美元,增幅接近25%。與此同時,Microsoft宣佈將在瑞典投資33.7億瑞典克朗(約3.2億美元)用於雲計算和人工智慧基礎設施,這是該公司在瑞典迄今為止最大的投資。最後,中國的製造業活動在五月份達到近兩年來的最快增速,根據Caixin PMI顯示,該指數從上月的51.4上升至51.7,但全球風險也隨之上升。請大家繼續收看詳細內容。

《环球邮报》报道,S&P/TSX综合指数在上周五收盘时微跌0.2%,但今年以来已上涨7.6%。该指数的相对强弱指数(RSI)为53,处于技术上中立的状态,介于30的超卖买入信号和70的超买卖出信号之间。本周有11只股票的RSI低于30的买入信号,其中Boyd Group Services Inc.是最超卖的公司,Enghouse Systems Ltd.、Cogeco Communications Inc.、Open Text Corp.和Storagevault Canada Inc.也在前五名之列。相反,有10只股票的RSI超过70的卖出信号,表明这些股票暂时存在技术性脆弱性。Fortuna Silver Mines Inc.是最超买的股票,紧随其后的是Dollarama Inc.、Primo Water Corp.、Boralex Inc.和Canada Goose Holdings Inc。此外,还有10家公司因价格动量强劲而创下52周新高,按市值排序,皇家银行是最大的公司,Loblaws Companies Ltd.、加拿大国家银行、Dollarama Inc.和Cameco Corp.紧随其后。

《环球邮报》报道,Nvidia(NVDA-Q)在5月份全球市值增长中领跑,因其强劲的收入预期增强了投资者对芯片需求由人工智能驱动增长的信心。Nvidia的市值在5月底飙升至2.69万亿美元,单月增长近25%,股票分拆的宣布进一步提振了投资者的热情。微软(MSFT-Q)保持全球市值领先地位,5月份上涨6.6%至3.08万亿美元,主要受益于市场预期AI将显著提升微软及其主要竞争对手的利润增长。苹果(AAPL-Q)仍是市值第二大的公司,5月底上涨12.9%至2.94万亿美元,受AI乐观情绪和对中国智能手机出货量增加的推动。沃尔玛(WMT-N)市值增长10.8%至5300亿美元,因其季度业绩超出预期并上调全年预期。特斯拉(TSLA-Q)市值下降近3%至5679亿美元,受欧洲销售下降、电动车需求增长放缓及激烈竞争影响。

《环球邮报》报道,BMO银行分析师Sohrab Movahedi发布了他所谓的Q2/24行业利润报告快报。报告显示,覆盖的五大银行在Q2/24中超出预期,运营收益约为120亿美元,同比增长约5%。尽管开支和信贷拨备基本符合预期,但收入驱动了超出预期的表现。分析师没有改变评级,2025年收益预期基本保持不变,但将CM目标价上调4%,TD下调约2%,BNS、NA和RY目标价保持不变。分析师重申了对CM、RY和NA的优异评级。高盛首席美国股票策略师David Kostin调查了全球6.1万亿美元的对冲基金和共同基金资产,发现了七只“共享最爱”股票。RBC资本市场全球股票策略研究主管Lori Calvasina详细解释了大盘科技股为何重新表现出色,指出经济逆风和收益动态的变化是主要原因。

Yahoo US报道,微软宣布将在未来两年内在瑞典投资33.7亿克朗(约合32亿美元),以提升其云计算和人工智能基础设施,这是该公司在瑞典的最大投资。微软计划到2027年培训25万人,以提高人工智能知识和能力,并增加其在瑞典三个数据中心的容量。微软总裁兼副董事长布拉德·史密斯在与瑞典首相乌尔夫·克里斯特松的新闻发布会上表示,这项投资将使瑞典能够建立世界领先的人工智能数据中心基础设施。史密斯还指出,瑞典的前瞻性能源政策和丰富的绿色能源供应是促成这次大规模投资的关键因素。此外,微软在法国、日本、印度尼西亚和马来西亚也宣布了类似的人工智能投资计划。瑞典首相克里斯特松认为,这项投资不仅将推动人工智能的发展,还将加速其他领域的发展。尽管微软承诺到2030年实现“碳负排放”,但其2023年的排放量却增加了30%。史密斯还提到,微软正在密切监测人工智能生成的深度伪造技术,特别是俄罗斯政府的相关活动。

Bloomberg报道,尽管美国和欧洲正在设置障碍以阻止中国汽车进入本土市场,但在企业层面,中外汽车制造商的联系却越来越紧密。美国总统拜登对中国电动汽车进口关税的四倍增加,使得中国制造的汽车在可预见的未来不受欢迎。欧洲联盟也可能在即将公布的对中国电动汽车补贴调查结果中采取类似措施。然而,尽管对中国汽车出口的担忧日益加剧,现有的汽车制造商明白关税只是短期的解决方案。中国汽车制造商在电动汽车和软件方面的技术和制造优势使得外国汽车制造商不得不与之合作。Stellantis首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯最近前往中国,正式与浙江零跑科技公司建立合资企业。尽管零跑在中国电动汽车市场中相对较小,但其垂直整合的优势使其能够以低成本生产。零跑计划利用Stellantis的经销商网络,在2027年前推出至少六款新车型,并在长期内通过本地化生产来规避潜在的贸易障碍。

CNN报道,Nvidia和AMD分别在台湾发布了下一代人工智能芯片,竞争日益激烈。Nvidia首席执行官黄仁勋宣布,公司将在2026年推出最先进的AI芯片平台Rubin,以取代目前的数据中心芯片Blackwell。Rubin平台将包括新的图形处理单元(GPU)、中央处理单元(CPU)以及先进的网络芯片。黄仁勋在台北的国立台湾大学发表讲话时表示,人工智能和加速计算的交汇将重新定义未来。Nvidia目前占据约70%的AI半导体市场份额,但竞争对手AMD和Intel也在推出新产品以挑战Nvidia的主导地位。AMD首席执行官苏姿丰在台北推出了公司的最新AI处理器,并计划在未来两年内开发新产品。全球对生成式人工智能应用的竞争导致对数据中心尖端芯片的需求激增,Nvidia和AMD的GPU不仅在游戏领域竞争,现在也被用于支持生成式AI技术。Intel也预计将在今年第四季度推出其下一代桌面CPU,Arrow Lake。

《华盛顿邮报》报道,阿拉蒂·普拉巴卡尔在其职业生涯早期曾为一个神秘的美国军事研究机构开发了一艘自驾船。如今,她是白宫的首席技术官,是自冷战以来首位来自国防背景的科技顾问,代表了华盛顿对中国的新强硬共识。过去三十年,美国全力投入全球化,认为随着潮水上涨,所有船只都会受益,美国的船只会升得最高。然而,中国的技术崛起动摇了这种自信,促使美国政策发生了广泛的逆转。普拉巴卡尔表示,美国长期以来简化了市场和全球化能解决所有问题的模型。她的技术背景尤其是半导体研究在帮助拜登政府制定几十年来最大的工业政策推动中起到了关键作用,旨在保持美国在技术上的领先地位。普拉巴卡尔的团队面临如何加速美国在军事应用技术上的创新,同时限制与中国的研究联系而不陷入种族歧视的难题。她指出,许多项目可能需要超过一个总统任期才能完成,技术竞争可能持续数十年,如同冷战一样。

《环球邮报》报道,中国5月制造业活动增长创两年最快,因生产和新订单增加,特别是小型企业,提升了第二季度的前景。Caixin/S&P全球制造业PMI从上月的51.4升至51.7,达到2022年6月以来的最高水平,超过了分析师预期的51.5。虽然中国通过基础设施投资和高科技制造业来提振经济,但其行业政策支持的全面效果尚未显现。尽管Caixin PMI乐观,但官方PMI显示制造业活动意外下降,表明经济复苏在第二季度难以持续。出口订单指数在官方PMI中显著下降,但在Caixin PMI中保持相对坚韧。受益于一些改善的经济指标和新政策措施,国际货币基金组织上周将中国2024年经济增长预测从4.6%上调至5%。然而,全球经济疲软使中国的贸易前景仍然不稳定。生产商的情绪从4月有所改善,预计市场需求将改善,但就业仍然疲弱,连续九个月处于收缩状态。

《南华早报》报道,阿布扎比的人工智能浪潮和高科技产业升级的雄心将确保其与北京的合作继续,尽管华盛顿的压力越来越大。上周阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬对北京的国事访问进一步加深了这种联系,但分析人士警告这种关系并非不可逆转,可能面临更多美国的审查。谢赫·穆罕默德与中国国家主席习近平会晤时承诺在尖端技术领域加强合作,包括人工智能,这对华盛顿来说是一个敏感领域。两国签署了从投资和技术到文化交流的多项协议,包括“一带一路”倡议资金、核能和平利用、中文教育和旅游交流。中国与阿联酋在航天、人工智能和5G通信等敏感领域的科技联系不断增长,这引起了美国的担忧。华盛顿警告阿联酋AI公司减少与中国的联系,并阻止其参与中国的2026年嫦娥七号月球任务。阿布扎比在军事方面的合作也在考验华盛顿的底线,美国暂停了向阿联酋出售F-35战机和无人机的协议。分析人士认为,阿联酋应最大限度地利用其中立地位,作为中美之间的桥梁,以获取外交资本。

南華早報報導,阿里巴巴集團在今年的618購物節中展現了強勁的銷售勢頭,根據淘寶和天貓平台的初步數據,約有185個品牌,包括蘋果、小米和華為等主要智能手機供應商,每個品牌的商品交易總額都超過了1億元人民幣(約1380萬美元),而其他37000個品牌的銷售額同比翻倍。阿里巴巴的聯合創始人兼董事長蔡崇信在5月23日的一次對話中表示,公司計劃在截至2027年3月的財年內實現兩位數的收入增長。蔡崇信認為,地緣政治或監管因素並不會成為潛在的障礙,並指出阿里巴巴在今年的勞動節假期期間,平台上的可自由支配商品(如服裝和電子產品)銷售有所增長,這反映了中國內地消費者的消費意願正在回升。蔡崇信對阿里巴巴自主研發的通義千問大型語言模型(LLMs)寄予厚望,該技術已被超過9萬家企業客戶採用。

美聯社報導,隨著藥店連鎖店如CVS Health、Walgreens和Rite Aid縮減實體店規模,許多社區面臨藥店關閉的困境,特別是在城市和農村地區。研究顯示,主要是黑人和拉丁裔居民的社區每人擁有的藥店數量少於主要是白人居民的社區。藥店在這些社區中不僅是藥品供應點,還是重要的健康諮詢和護理場所。藥店的關閉使得一些居民難以獲得及時的健康服務。美國各州正在關注這一問題,一些州計劃研究藥店關閉的影響,並考慮增加藥店的監管,以確保其在社區中的持續存在和服務。

雅虎美國報導,超過一萬名奧克拉荷馬州居民將獲得免費學習人工智能課程的機會,這是州長凱文·斯蒂特和谷歌高管在5月30日宣布的計劃,旨在幫助奧克拉荷馬州的勞動力學習如何利用人工智能提高日常工作效率,如撰寫電子郵件、創建演示文稿和頭腦風暴等。州長斯蒂特表示,這項人工智能計劃符合他為未來建立一支準備充分的勞動力的努力,並將幫助州政府機構提高效率、縮小政府規模。谷歌的社區參與負責人安德魯·西爾維斯特里表示,人工智能的增長潛力巨大,並將補充而非取代現有工作。該計劃還包括谷歌證書課程“與谷歌共同成長”,提供數字營銷、數據分析、用戶體驗設計等領域的培訓,幫助參與者提升職業技能。

Yahoo US报道,纳斯达克期货周一上涨,美国股市在6月初表现乐观,因市场对降息的希望重燃,同时“迷因股”热潮再度爆发。科技股为主的纳斯达克100期货和标普500期货分别上涨0.4%和0.2%,而道琼斯工业平均指数期货则表现平稳。Nvidia因其AI芯片更新而股价飙升,GameStop的股票在盘前交易中一度暴涨超过100%,引发了对2021年式迷因股反弹的猜测。AMC的股票也随之上涨超过20%。整体来看,股市有望延续5月的强劲表现,通胀数据带来的希望使投资者对美联储降息的预期增加。Nvidia在盘前交易中的上涨预示着AI热潮的回归,芯片制造商推出了新的AI平台,并承诺加快模型升级的步伐。

美联社报道,更多女性进入了标普500公司的高层职位,但与男性相比,她们的数量仍然很少。在美联社年度薪酬调查中,共有25名女性CEO入选,这是自2011年调查开始以来最多的一次。尽管如此,这一数字并没有显著增加。AMD的CEO兼董事会主席苏姿丰连续第五年成为薪酬最高的女性CEO,2023财年的总薪酬为3030万美元。其他高薪女性CEO包括通用汽车的玛丽·巴拉、花旗集团的简·弗雷泽、诺斯罗普·格鲁曼公司的凯西·沃登和UPS的卡罗尔·托梅。尽管女性CEO的中位数薪酬增长了21%,达到1760万美元,但最高薪酬的男性CEO仍远远超过女性。

Yahoo US报道,技术公司Tempus推出了新的HER2和FOLR1检测解决方案,旨在帮助识别具有HER2或FOLR1表达肿瘤的患者。这些新检测方法将帮助确定适合靶向治疗的患者,如抗体药物偶联物。Tempus表示,HER2和FOLR1的免疫组织化学检测作为公司xT或xR下一代测序检测的附加项目,适用于所有实体肿瘤癌症。这些检测在临床指南中推荐用于多种癌症类型,也可以根据临床医生的判断用于其他癌症类型。Tempus的肿瘤学首席医疗官Ezra Cohen表示,扩展检测服务以包括特定的预测性生物标志物测试,如HER2,可以帮助揭示患者对治疗的反应性,进而影响他们的治疗结果。Tempus还宣布与阿斯利康扩大合作,利用Tempus Next为医生提供技术支持,帮助他们为非小细胞肺癌患者推荐指南导向的分子检测。Tempus还推出了其最小残留病检测组合,包括Tempus xM测试和xM(NeXT Personal Dx)测试,这些测试可以识别残留疾病或早期癌症复发,并监测免疫治疗反应。

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