美國如何在電池戰爭中擊敗中國;政治聯盟助力:共和黨或成美國電池產業新勢力;礦物短缺危機:美國能否破解電動汽車供應鏈困局:深刻美國20240611

大家好!歡迎來到我們的六度探索節目。今天我們要探討一個關鍵且挑戰性的話題——美國如何贏得即將到來的電池戰爭。這場戰爭的勝負將取決於兩黨共識和美國對供應鏈的掌控。

《外交事務》的幾位作者指出,美國已經開始了綠色產業的轉型,特別是通過《通脹削減法案》對清潔能源製造業的巨額投資。然而,這場戰爭並不僅僅是關於技術和投資,還涉及複雜的政治博弈和供應鏈管理。共和黨和民主黨之間的共識至關重要,因為電池生產和相關就業機會主要集中在共和黨控制的地區。

美國面臨的最大挑戰是電動汽車所需的原材料短缺,尤其是石墨、鎳和鋰。中國目前在這些關鍵礦產市場上佔據主導地位,美國若想在不依賴中國的情況下持續製造電動汽車,必須建立新的供應鏈並與盟友合作。此外,華盛頓需要動員數千億美元來提取和加工這些礦物,否則將無法實現《通脹削減法案》的目標。

為了在這場戰爭中取得勝利,美國需要大規模調動資金和夥伴關係,並可能設立公共基金來支持全球供應鏈的建設。這是一場需要持續投資和國際合作的長期戰役。如果美國政策制定者不迅速行動,中國的市場主導地位將使美國電動汽車生產變得不可持續。

請大家繼續收看詳細內容,讓我們一起深入探討這場對全球能源轉型至關重要的電池戰爭!

美國如何贏得即將到來的電池戰爭?這是個大問題,尤其當你看到全球各國都在為搶占新能源市場而鬥爭。讓我們來看看《外交事務》的一群大咖——喬納斯·戈德曼、諾亞·戈登、本特利·艾倫和丹尼爾·貝爾,他們一起用生動幽默的筆觸為我們揭示了美國的電池戰略背後的故事。

首先,我們得聊聊那個名為《通脹削減法案》的傢伙。別被這名字給騙了,它可不光是為了削減通脹,還包括了一堆應對氣候變化的措施。2022年,這個法案一出台,美國的清潔能源製造業便迎來了投資狂潮。從2022年第一季度的40億美元到2024年第一季度的170億美元,這樣的增長速度,真是令人咋舌。

這個法案對電動汽車的供應鏈特別有利。美國的電池產量預計將從2023年的257吉瓦時一躍而上,在2030年超過1000吉瓦時。這些數字可能聽起來有點抽象,但你可以這麼理解——足夠每年生產1000萬輛汽車的電池,大約是美國每年生產的汽車數量。這麼一來,美國的電池生產不僅有望滿足國內需求,還能成為全球市場的重要競爭者。

有趣的是,這場電池革命正在改變美國清潔能源製造業的地理和政治格局。就像一場巧妙的政治遊戲,《通脹削減法案》的實施使政治保守地區的工人受益最多。根據約翰·霍普金斯大學的淨零工業政策實驗室的研究,美國宣佈的電池產能中有80%位於共和黨控制的國會選區。想像一下,這些保守派選區的選民正因這些綠色崗位而受到益處,可能讓不少共和黨的立法者重新思考他們對清潔能源的立場。

舉個例子,喬治亞州有望成為美國最大的電池生產國。這個州雖然被認為是個紫色的州(政治上既有民主黨也有共和黨的影響力),但其所有的電池工廠卻位於共和黨控制的地區。這樣的變化,對於那些一直反對氣候法的共和黨人來說,無疑是一個痛快而又棘手的轉變。

在這樣的背景下,美國政策制定者不得不重新考慮他們對電池及其零部件的態度。畢竟,隨著越來越多的綠色工作崗位出現在紅色(共和黨)區域,支持電動汽車產業政策的兩黨聯盟也逐漸形成。這種共識對於保護美國向綠色能源的過渡至關重要,因為電動汽車供應鏈的脆弱性可能會威脅到這一過渡的成功。

然而,全球電池生產所需的原材料,像石墨、鎳和鋰,可能在本世紀末出現短缺。這些礦產市場目前被中國主導。如果美國希望在不依賴中國的情況下繼續製造電動汽車,那麼華盛頓需要利用這個新的兩黨電池共識動員數千億美元來提取和加工礦物。否則,美國可能會將《通脹削減法案》的大部分資金浪費在電池組裝的最後階段,並可能失去成為電動汽車主要生產國的機會。

在接下來的幾年裡,對電動汽車的需求將大幅增長,這將導致製造這些汽車所需的礦物短缺。拜登政府希望到2030年售出的新車中有一半是電動汽車。像Stellantis這樣的私營公司也有類似的目標。該公司計劃到2030年,其美國汽車銷量的50%和歐洲銷量的100%為電動汽車。這種增長將使關鍵礦產供應鏈處於風險之中。

根據Benchmark Mineral Intelligence的預測,到2028年,鋰、鈷、石墨和鎳的短缺將開始出現。除非提取和提煉電池金屬的能力增長速度顯著快於預期,否則它們將變得昂貴或無法獲得。在這種情況下,美國電動汽車製造商將不得不縮減生產規模,並可能讓工人休假。這真是個糟糕的局面。

目前,中國在關鍵礦產的開採和加工方面擁有絕對優勢。它開採了世界上68%的天然石墨,並加工了世界上大部分的鈷、鋰和石墨。預計到2030年,中國的電池生產潛力將是美國的四倍。二十年來,北京一直支持電動汽車行業,現在中國生產了世界上一半的電動汽車,包括特斯拉在中國生產的50%的電動汽車。

美國政策制定者不希望在電池及其零部件方面依賴中國。《通脹削減法案》設立的稅收抵免不適用於由外國相關實體,如中國政府或其控制的公司,提取、加工或回收的關鍵礦物製成的電動汽車。無論如何,中國可能不願意向美國公司供應這些礦產。北京通過加強對礦產的控制來回應美國對半導體的出口管制。2023年8月,中國開始限制用於先進電子和國防系統的鎵和鍺的出口。2023年12月,中國開始要求石墨(電動汽車電池中重量最大的成分)獲得出口許可證,從而鞏固了中國政府對電動汽車關鍵投入的控制。這一決定給美國汽車製造商敲響了警鐘。

為了避免在綠色能源轉型中依賴中國,美國需要建立新的電動汽車供應鏈,並且需要盟友的幫助。約翰·霍普金斯大學淨零工業政策實驗室發現,美國和加拿大的已知礦產儲量不足以滿足北美對未來十年剩餘時間內八種關鍵電池礦物中的五種的預計需求。在北美,根本沒有足夠多的已知、商業上可獲得的鈷、鎳、錳和石墨可供開採。

然而,當計算更遠的盟友時,情況發生了變化。2024年《國防授權法》將澳大利亞和英國列入“國內來源”名單,這些國家有資格通過《國防生產法》獲得資金,該法案為採礦和加工項目提供資金。隨著澳大利亞和英國的加入,“國內來源”國可以滿足北美對關鍵礦產的需求。因此,美國的礦產問題不是儲量不足,而是這些盟友是否能夠足夠快地提取和提煉電池元件以滿足需求。建立一家新電池工廠只需要兩年時間,但開設一家新礦山平均需要15.7年。僅靠私人投資無法創造新的供應鏈。美國政府將需要介入,否則關鍵礦產供應不足和中國對市場的主導地位將使美國生產商無法負擔電池,導致共和黨地區的失業,並減緩該國向清潔經濟的過渡。

過去十年中,中國通過“一帶一路”倡議在海外採礦和金屬基礎設施上投入了900億至1000億美元,這還不包括北京對基礎設施的重大投資,這些基礎設施旨在將原材料從非洲、拉丁美洲和印尼等地運往中國。中國還設法控制了剛果民主共和國的鈷礦和印尼的鎳礦的大部分股份。

中國在塑造電動汽車供應鏈方面取得了巨大的領先優勢,但世界其他地區要迎頭趕上還為時不晚。為此,華盛頓需要大規模地調動資金和夥伴關係。Benchmark Mineral Intelligence估計,到2035年,美國及其合作夥伴需要投資9200億美元,以建立鋰、鎳、石墨、鈷、錳、銅、稀土和磷酸鹽的供應鏈。美國應該與其他國家談判一系列協定,以發展這些關鍵礦產的供應鏈。為了讓其他國家採取行動,美國應該設立一個公共基金,以調動其在必要的整體投資中的份額。美國約佔中國以外全球經濟的30%,因此它應該在未來十年所需的總投資中佔有約3000億美元的份額。由於這筆公共資金可以用來激勵私人貸款和股權,因此所需的實際公共支出將只是動員資本的一小部分。這些資金的大部分應該用於開發電池製造的早期階段,例如在盟國開採和加工礦物。例如,美國已經對礦業公司TechMet進行了股權投資,以在巴西開採鎳,並向澳大利亞公司Syrah Resources提供貸款,以在莫三比克開採石墨。華盛頓應該大幅增加對這些項目和其他類似項目的資金。

創建一個以美國為中心的供應鏈所需的資金是巨大的,但對於美國來說並非不可想像,美國擁有23萬億美元的經濟規模,並通過IRA和CHIPS and Science Act在COVID-19救濟上花費了數萬億美元,在清潔能源和半導體製造上花費了數千億美元。如果華盛頓希望在脫碳世界中保持其經濟實力,那麼就必須進行大量投資,而現在是支付首付的時候了,因為共和黨人和民主黨人都熱衷於支持電動汽車製造。美國政策制定者應該向已經在投資新的電動汽車供應鏈的公共機構提供更多資金,例如進出口銀行和發展金融公司。2022年,拜登政府通過《國防生產法》向美國和加拿大公司撥款2.5億美元,用於開採和加工電池礦物。下一任總統應該大幅增加這些資金。

美國及其盟國還應該考慮為礦產生產商建立價格保險,這將允許某些公司以固定價格出售一定數量的礦產。類似的聯邦保險計劃被用來保證某些作物的最低價格,政府彌補市場價格和預先商定的執行價格之間的差額。這樣的計劃將減輕價格的不確定性,從而推動對礦山的私人投資和供應鏈的多樣化。美國還可以像日本和韓國一樣,保留關鍵礦產的戰略儲備,以幫助解決供應鏈問題。

中國在電動汽車供應鏈中的主導地位並不一定是美國能源轉型的障礙。相反,它可以激勵美國的兩黨聯盟與其盟友合作,擴大電池供應鏈。正如20世紀美國外交政策的一個主要支柱是確保石油供應及其貿易一樣,今天的美國外交政策也應該旨在確保美國擁有在脫碳經濟中競爭所需的材料。全球從化石燃料到電力的過渡正在發生,無論美國是否準備好了。美國政策制定者現在必須決定是讓中國將美國趕出電池市場,還是進行投資,以便美國及其合作夥伴保持競爭力。

總之,美國要想在這場電池戰爭中勝出,必須做到以下幾點:一是大規模投資新的電池製造供應鏈,二是與盟友合作,三是確保政策的連續性和穩定性。只有這樣,美國才能在新能源市場中立於不敗之地。

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