从农场到船只再到餐桌:海上保险在促进全球食品贸易中的作用

过去一个世纪以来,农业和交通运输的发展已经将全球饮食从传统作物转变为主要作物,大大集中了人口的营养和热量需求于少数几个生产国。稻米、玉米和小麦这三种主要作物现在提供了全球40%以上的热量摄入量。人口的其余膳食需求部分通过当地市场满足,但食品生产的大部分外包现在已经成为全球化农业市场中食品安全和营养的永久特征。超过80%的主要作物和油籽的全球贸易依赖于少数几条海上贸易航线,一旦中断,就会对食品供应造成压制。对关键航运路线的不同威胁正在影响全球食品流动,引发对易受价格上涨影响的脆弱地区的担忧。俄罗斯2022年对乌克兰的全面入侵是近代以来两个主要农产品生产国之间的第一次冲突,由于黑海对食品、能源和化肥贸易的重要性,该冲突对全球食品价格造成了创纪录的上涨。自2023年11月以来,胡塞叛军在红海对商船发动的袭击已经将一些俄罗斯、乌克兰和欧洲的粮食出口从苏伊士运河转向更长、更昂贵的好望角航线。这些同时发生的中断特别影响了黑海和欧洲谷物流向对价格上涨特别脆弱的食品进口依赖地区的流动。农产品供应链的崩溃,包括海上运输的中断,提高了运输成本,从而提高了消费者的食品价格,降低了出口国生产者的利润。支持人口获得价格合理、多样化的饮食,确保农业生产者的生计,因此依赖于商业交易商对冒险通过受威胁水域进行航运的信心。海上保险业通过提供船体和货物保险来增强这种信心,以保护交易商的船只和生产者的货物。黑海和红海持续的安全挑战所产生的高风险环境,对全球粮食安全和农业生产者的影响,使战争风险保险的费率和发行受到了复杂化,这对于保障人类健康和经济发展的基本构建块的获取至关重要。在俄罗斯全面入侵之前,乌克兰负责全球约10%的小麦出口、15%的玉米和大麦出口以及50%的葵花籽油出口。在入侵之前,超过90%的这些产品是从乌克兰的深水黑海港口出口的,俄罗斯的战争迫使乌克兰通过欧盟的“团结航道”发展效率较低、成本较高的铁路、公路和河流贸易路线。在战争期间,谷物和油籽产品通过乌克兰的西部边境经过欧洲邻国陆路运输,因为俄罗斯限制甚至完全封锁了乌克兰的黑海港口的出口。与此同时,乌克兰设法通过两条不同的黑海贸易路线出口一些农产品。第一条是联合国支持的黑海谷物倡议(BSGI),使乌克兰能够从2022年7月到2023年7月通过大敖德萨港口出口3290万吨农产品。随后,俄罗斯加大了对乌克兰出口基础设施的攻击,破坏了105个港口设施,并在BSGI结束后不到两个月的时间里摧毁了28万吨储存的谷物。乌克兰政府此后努力确保第二条出口路线,即乌克兰走廊,该走廊沿着黑海西海岸通过北约成员国罗马尼亚、保加利亚和土耳其的领海。正如之前的CSIS分析所指出的那样,该走廊的成功使乌克兰实现了战时记录水平的农产品出口。这与人们普遍预期的俄罗斯退出BSGI将导致乌克兰农产品出口大幅减少的预期相反。在通过北约领海的路径的支持下,通过该走廊的农产品贸易的安全性在很大程度上取决于乌克兰的防空能力,削弱了俄罗斯在黑海的海军能力,减少了俄罗斯袭击乌克兰海上出口基础设施和通过大敖德萨港口的船只的能力。对乌克兰海上出口能力同样重要的是为货船和乌克兰农产品提供保险的私营公司。在没有BSGI的支持保证的情况下,交易商不愿冒险在布雷污染的黑海水域中航行,而俄罗斯继续瞄准海上港口基础设施。战争风险保险费用已经非常高,俄罗斯于2023年11月袭击一艘进入大敖德萨港口的商船后进一步上涨。在这次袭击之后不久,乌克兰总理丹尼斯·什米哈尔宣布启动一项特殊机制,为使用乌克兰走廊的农产品出口商提供折扣战争风险保险。这个“团结机制”是一个由总部位于美国和英国的保险公司Marsh McLennan和伦敦市场的劳埃德保险公司与乌克兰政府(具体来说是乌克兰经济部、乌克兰出口信贷机构和乌克兰国家银行)以及德国的DZ银行组成的多国公私合作伙伴关系。乌克兰国家银行向船东提供高达5000万美元的船体和单独的保护和赔偿战争风险保险,该机构在乌克兰经济部的支持下发行货物保险。这个机制将商业市场上可用的保险政策的费用减少了一半以上。与保险公司独立向出口商和船东发行保单的常规做法相反,团结机制的独特结构涉及乌克兰国家银行提供备用信用证,为船东和承租人提供首次损失补偿。这些信用证由德国DZ银行确认,该机构由乌克兰经济部支持,从而为保险公司建立了国家支持的保证,否则这些保险公司将承担保险贸易风险和成本的全部责任。正如保险公司Marsh McLennan的总裁兼首席执行官所说,该机制调动了他们的“独特专业知识,支持全球食品安全和稳定”,特别是使那些在战争前依赖乌克兰农产品出口的国家受益,同时支持乌克兰的战时经济和未来复苏。由于俄罗斯入侵造成的黑海贸易中断已经将乌克兰的出口市场从中东、北非和亚洲等食品进口依赖国转向欧盟,同时扰乱了欧盟的农业市场,并迫使乌克兰的以前的贸易伙伴转向包括俄罗斯在内的其他供应国。维持乌克兰食品产品对战前市场的出口,其中印度尼西亚、乌干达、也门和肯尼亚等国家的食品安全特别容易受到由于运输成本上涨而导致的食品价格上涨和价格波动的影响,需要通过苏伊士运河进行运输。根据国际粮食政策研究所的数据,乌克兰从2020/21营销年到2022/23营销年的海上小麦出口的43.5%依赖于红海航线到达目的地市场。俄罗斯和欧洲的谷物运输在一定程度上也依赖于这条航线,其中近26.5%的俄罗斯小麦出口和19.2%的欧洲小麦出口在同一时期通过苏伊士运河运输。然而,俄罗斯与胡塞武装确保船只不会受到袭击,从而减轻了一些通过红海航行的谷物运输的风险,并限制了从俄罗斯进口的国家的影响。团结机制已经促进了乌克兰农产品在动荡的黑海安全环境中的出口。然而,确保乌克兰和欧洲农产品通过红海运输需要交易商在高保险费率的红海航线和某些情况下甚至没有保险的情况下做出选择,或者选择绕过好望角航线,这会增加显著的成本和延误。正如国际货币基金组织的PortWatch平台的数据所示,交易商继续选择绕过好望角航线。从2023年11月开始,胡塞武装在红海对穿越亚丁湾的商船发动了大约40次袭击。胡塞武装是一支伊朗支持的也门叛军组织,将以色列视为敌人,他们声称这些袭击是对以色列在加沙地带的军事行动的报复,这次行动已经造成了超过3.4万人死亡。之前的CSIS分析还显示,胡塞武装利用这场危机吸引全球关注,同时转移对自身国内失败的注意力。鉴于他们日益增长的地缘政治重要性,胡塞武装得到了伊朗政府的大力支持,包括武器援助,使他们的袭击变得越来越复杂。胡塞武装据报道使用无人机作为导弹,将其撞击目标以引发爆炸。这支叛军组织使用的固定翼无人机的射程可达数百英里,他们经常附加爆炸装药以增加破坏力。胡塞武装还表现出对美国和英国政府的军事反击的韧性:尽管对胡塞武装军事设施进行了多次打击,但该组织仍能继续发动袭击。袭击风险的增加导致航运公司重新考虑通过红海的苏伊士运河航行。12月15日至19日期间,有13家航运公司宣布暂停前往以色列或穿越红海的航行。例如,马士基最初报告称,一艘船只发生近距离事件,迫使该公司暂停通过巴巴尔曼德布海峡的航行。马士基随后指示船只绕过好望角航行。当由美国领导的多国联军发动的“繁荣卫士行动”未能阻止胡塞武装于12月30日对另一艘马士基船只发动袭击时,该公司曾短暂选择改变航线。此后,该荷兰公司再次指示所有前往苏伊士运河的船只绕过好望角,直至另行通知,使从欧洲到亚洲的航行时间增加了30%至50%。这些袭击因此扰乱了从欧洲和乌克兰出口的谷物和其他关键商品的运输。它们导致了进口产品的成本上升,这些产品对这些关键商品的依赖程度已经很高,同时也导致了对已经面临财务挑战的生产者支付的价格降低。由此产生的扭曲加剧了依赖食品进口的国家的粮食安全问题。东非和中亚的国家,尤其是索马里、埃塞俄比亚和巴基斯坦,是最容易受到中断影响的国家。围绕保险政策的问题加剧了该地区海上贸易的挑战。在没有类似于团结机制的解决方案的情况下,旨在实现通过红海的航运的保险覆盖将无法充分应对危机。目前的费率上涨使航运变得更具挑战性;在最糟糕的情况下,一些船只的保险覆盖可能会被拒绝,这对于全球粮食安全来说是一种不可持续的状态。由于胡塞武装的袭击,海上保险费率大幅上涨:“我们正在以战争为基础进行保险,包括船体和货物,”Markel International的批发业务总监安德鲁·麦克梅林说。专家估计,战争风险保险费率在穿越红海的船只和货物上已经增加了五到十倍。在危机的高峰期,战争风险保险费率占船只价值的0.6%至1.0%之间,这可能会变成巨额金额,因为一些船只的货物价值可以达到约1亿美元。这些涨价导致了商品价格的上涨;然而,保险也在首次使船只能够通过,很可能避免了一场更加严重的粮食安全危机。保险费率存在国家角度。胡塞武装明确表示,他们的目标是以色列、美国或英国相关的船只。他们的一些袭击也影响了与其他西方国家相关的船只,比如最近对希腊航空公司Laax的导弹袭击。与其他国家相关的船只,尤其是那些被认为与上述三个国家没有战略对齐的国家,更有可能支付更好的费率,因为它们的风险较低。据报道,一些船舶保险公司已经开始避免为航行南红海时的美国和英国商船提供战争风险保险,因为它们的风险水平更高。幸运的是,并非所有保险公司都采取了这种政策,许多船只能否通过该海峡取决于价格波动而不是保险拒绝。然而,红海危机显示了传统海上航运保险在面对长期安全问题时的局限性。结论冲突只是全球粮食贸易压力的一个主要驱动因素,与之相关的气候变化问题是另一个因素。去年与厄尔尼诺相关的极端干旱影响了巴拿马运河的水位,随后进入雨季,但由于水位过低而减少的运输量延误了美国农产品出口的竞争力,并提高了运输成本。然而,船只通过运河的七天移动平均交叉率仍远低于去年的平均水平,因为巴拿马运河管理局正在适应和从2023年的干旱中恢复过来。气候变化只会继续加剧厄尔尼诺等自然气候功能的极端情况,从而在全球粮食安全所依赖的贸易路线上产生不利条件。无论是源于地缘政治紧张局势还是与气候变化相关的环境问题,这两者在未来可能变得越来越严重,全球海上商业危机都将继续存在。航运航道将继续是供应链中断的舞台,这对企业和政府如何应对全球粮食贸易具有深远的影响。确保获得足够数量的关键商品,尤其是粮食出口,将成为一个持久的挑战。因此,保险也将继续是支持全球粮食安全的关键特征,考虑到在确保航运通道安全方面的日益复杂性。然而,与持续危机相关的非同寻常风险使传统保险支持的可行性受到威胁,偶尔的拒绝成为可能。然而,全球粮食贸易不应受到不充分保险覆盖的威胁。乌克兰成功的多国公私合作伙伴关系的例子表明,在严重中断中支持货物流动的新途径可能提供更可持续的解决方案。因此,确保粮食安全的一个关键考虑因素将是公共和私营机构如何进一步合作,通过有效的保险机制支持关键作物的海上运输。数据可视化由Joseph Glauber提供。Thibault Denamiel是华盛顿特区战略与国际研究中心(CSIS)国际商业学院的副研究员。Emma Dodd是CSIS全球粮食和水安全项目的研究助理。Joseph Glauber是CSIS全球粮食和水安全项目的高级顾问(非常驻)。William A. Reinsch是CSIS的Scholl国际商业学院主任。Caitlin Welsh是CSIS全球粮食和水安全项目的主任。

原始來源:战略与国际研究中心

https://www.csis.org/analysis/farm-ship-fork-role-maritime-insurance-facilitating-global-food-trade