六度网友聊天记录 2023年11月（总备份）

system · December 1, 2023, 8:05am

最初在六度世界聊天区202311中发送。

金山

现在王红力，包凡咋样了

石爺

拜還有一年時間

对话

石爺

澤總快要壓垮了

小机灵

泽总快算了吧，一言以蔽之就是“水平不行，演技来凑”，看着都累。

石爺

內總的民調還在20%左右，說明危險期未過

今天烏軍一位高級顧問開生日禮物時被炸死

烏軍總司令說的

Zilong

老何提到过国防部长的空缺，如果由军委副主席兼任国防部长，就等同于军队国家化。国防部隶属国务院，国务院是国家行政机关，怎么理解中央军委副主席兼任国防部长就是军队国家化了呢

石爺

不會這麼簡單

國家化還早呢

先不要虛化防長

與國際社會接軌

軍隊國家化是最敏感的話題

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Zilong

还是没读懂老何的意思

石爺

就是：
國防部長實權化，有利對接國際社會
走出了國家化第一步，但真正國家化還遙遠

Zilong

现在国防部长是虚化的，一直空缺是有什么意图吗

对话

小机灵

哎，课代表来了。
您呐，不如直接说，如果习主席能建立一套比较可靠运行的权力交接机制，在此之后，国家军队建设有可能会向更文明的方向发展。
没有前提条件，傻乎乎把枪杆子交出去，那何不直接拿刀把自己脖子抹了哎。

叶青

赞同你的观点。现在国家形势相对安定；党、军、府之间的关系也相对稳定。如果现在就突然无缘无故的破坏稳定结构，搞些戈尔巴乔夫式的改革…这万一搞出大事情来，国家发展和民族复兴的大好局面就可能转眼间变成“苏联解体”的悲剧。习但凡吃两口花生米就不会这么做。

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Zilong

以后我再仔细扣扣老何的每一句话

石爺

謝謝！我正與六博士對話。

金山

巴菲特巨亏逾120亿美元，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司第三季度净亏损127.7亿美元，为今年以来首次季度亏损。亏损的一个主要原因是苹果公司股价下跌了大约12%

对话

石爺

紐森要上陣了

金山

好戏要登台，要等到拜知难而退

石爺

爭取12月左右吧。

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新杨天

有内幕消息吗？

石爺

百年未有之變！

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Zimin

石爺經過努力學習，加上AI助力，終於趕上了一尊

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gutentag0000

女性总统。

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对话

石爺

巴菲特的神話結束是有好處的

舔点

我不太认可您这句话：其一、老巴可敬之处在于用一辈子的时间去投资，一年半载的亏损算不了什么；其二、他投资的周期是米帝国力上升黄金周期，这么长周期的回报是可怕的；其三、他一直谨慎偏重确定性高的食品饮料领域，这是普通人值得重视的领域；其四、他有耐心等待超级低估执行捡烟蒂，后面结合芒格老爷子的选择成长说法更可贵…这么大体量长期增长很难得，值得学习的太多了，要在有鱼的地方钓鱼，米帝如果停滞不前的话，他也会很难的，中美和好，我相信他和他的接任者还会重仓中国的

Zimin

什麼事一神話就變味了。

新杨天

老巴的投资风格对中国这样的高增长高风险的区域有着天然的比别人更多的谨慎。何况还有地缘政治的影响。其实看他对BYD的投资头寸就可以读出他的风控偏好。同样的理由让他投资了日本的商社股票。但老巴不投，不等于他不看好中国经济…

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一叶_窥

我倒认为不必要太过于神话老巴。

总归会被人超越。

每个金融大鳄背后，总有着人们猜不透的运气成份。

或者称为幸存者偏差。

有一个非常有意思的实验，可以解释这种现象。

也就是所谓的运气带来的加成。

一项赌博，胜率60左右，但也可能输的倾家荡产。
然后用实验模拟，总能有非常低的几率可能从1万元变成千亿富翁。

从同个起点模拟的所有数据，发现那种低概率的幸运儿，总是能在后面得到更多的成就。

这就是奇怪的运气加成，但基数达到一定程度，总能出现一些奇特的例子。

巴菲特的投资理念好像是那么回事。
但他的理念出来那么久，有多少个人能复制他的成就呢？

无论索罗斯还是巴菲特，我认为被神话的成分，还是过大了

新杨天

我有两位美国朋友，本人都是非常成功的金融人士，和他们聊天是我经常佩服他们的深刻和前瞻，在美国金融界也都各自有名。他们在不同时候不同项目和老巴有合作，也有谈合作没谈成的时候。他们都说老巴非常的奇怪，和他聊天，不像在和人聊天像在和电脑的决策系统聊天…他们都不认为老巴是因为运气好才成功的。我也不认为我的那两位朋友本身是因为运气才成功的。我认识的成功人士中有大半是运气，可也有不少和运气无关…

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舔点

都虚心点，我们连门都不知道在哪别说入门，人家从十来岁做到九十几岁，高收益可以说得益美国最好的黄金时期，目前放缓一下也几乎是前无古人，至于有没有来者，估计也难的小兄弟，您投资几天跌一下都受不了的，还是先理解吧……

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Fuchs

主要是顾虑钱出不来吧

一叶_窥

哦，不，杨天大哥，世界上不可能存在两片不同的叶子。
在这么多人口中，终究有一些人，可能跟老巴是差不多的经历的。
甚至思维也差不了多少。

不是说巴的成就不够，或者他不值得人钦佩。
但其中的运气，甚至一些非常低概率的运气成分，就是那种接近于0.001%的极低概率运气，
才能让他走到今天这个地步。

如果将其所有的，都归功于他的什么理念，个人能力，我认为这已经是过分神话了

Fuchs

最近是搞得狠。找到钱在国内的去处，还是可以

一叶_窥

虚心跟分辨事实无关。

巴的确是被过分神话了。

这个现象，跟对着秦桧吐痰的乌合之众也差不多。

因为现在是崇尚金钱的时代，所以总会有些在金字塔顶端的人，被人不断美化。

但所有人都认为这是对的时候，其真相早不知道被丢到哪里去了

舔点

咋说您呢？为什么不去看看他几十年的收益，如果是说运气就是他出生在伟大的美国最好周期，我建议还是少说这些，套句拽话：您太外行了

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喜仔

兩張紅牌一個受傷提前下場毀掉了熱刺的不敗金身，1:4切爾西一場大勝開啟了車仔再一次北伐

对话

喜仔

這是一場有槽點有笑點有經典的比賽

Bill_Chen

晚上看看回放

喜仔

這

金山

形势比人强

喜仔

傑克遜的帽子戲法說明了菜雞也有春天肥波的一笑回眸攏是讓熱刺小朋友瞥了一個妒忌眼神一場比賽過程和結果完全不一樣的比賽感覺雙方球迷是在過山車觀看的比賽。

石爺

巨變！拜登川普神話快結束了，新人即將登台！習近平拋棄房市，冒險擁抱半導體！留學生的中國胃代表中國心；邊緣人在中國沒有未來：想聊就聊20231107

我當然是簡化了這句話

過去美國的媒體，幾乎天天是巴菲特的新聞，最近幾年少了很多

他的投資理財理念當然有值得尊重之處

叶青

以色列軍隊今天(6日)表示，在對被佔領的約旦河西岸的一次突襲中，逮捕了22歲的著名巴勒斯坦活動人士塔米米(Ahed Tamimi)。

塔米米在她14歲那年聲名大噪，當時她為了阻止手臂打著石膏的弟弟被捕，而咬傷以色列一名士兵，整個過程被拍攝下來。

塔米米已成為巴勒斯坦抵抗運動的象徵，她的大幅肖像被畫在位於伯利恆(Bethlehem)，分隔以色列和約旦河西岸的隔離圍牆上。

对话

石爺

但是對新科技的過度排斥，我不以為然

舔点

这点对的，他可能理解科技变化太快太大，一个技术可以颠覆另一个，有时也是灾难性的，可能是他的谨慎之处，包括美国这么优秀的药企他一直不投

新杨天

投资风格使然，不是老何的菜

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叶青

她在墙上神秘的微笑，惹怒了以军

对话

石爺

所以，我期待對巴老的投資理念作出某些非神化的說法

晴夏

他的搭档查理芒格不久前还公开说中国的好话，在这一点上，芒格很有勇气，一直不惧说自己的心里话，他是李光耀的粉丝，好像对中国智慧和中国人有很高的评价，这一点上不知他和巴菲特近几年是否对中国的看法有所分歧？

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新杨天

没有，两位都对中国经济总体相对正面，但不等于说他们就会投资中国，我也对中国经济很正面，但并不等于我热衷于对投资中国onshore的生意机会。相反我觉得中国政府还需要做很多很多才能让我对投资中国onshore项目感到舒适，比如让明镜可以在中国看到

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Tianxian

请转李强总理阅

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Zimin

普通的西方人，要把錢投到中國在岸，比登天還難。

Tianxian

最近国内银行给制造业的贷款政策特别好。如果跨国企业在国内贷款，利用公司内部交易去美国存个定期……

老钟

都是有你这样想法的人作妖。。

Zimin

這樣極具中國特色的生意經，恐怕一般西方製造型企業學不來。

Yiren

这有个看空做空的，快拿下

新杨天

中小企业不会做这样的事，即使套利有利润也太小。数千万人民币的贷款并没有那么吸引人。大企业从来就是在世界各地不断优化其资产头寸。但也不是那么随心所欲的容易做有关安排

Tianxian

你把他们想得太好了

老钟叔，这个点子拿去不谢哈

好多中小企业考虑的是，我贷那些钱干啥使

合理合法好不好

Zimin

跨國企業的金融資源，一般製造型企業並沒有。

小机灵

怎么可能没有

Tianxian

也不是融资，别想一次吃个胖子。就是解决一下国内分公司的现金流

新杨天

不是想的太好，而是事实上操作有困难。中国借人民币的利息是3左右，美元存款可以做到5+，看上去有很好的套利空间，但考虑到美元币值已经见顶，而人民币对锁定未来的汇率的机制很贵，再加上大西方制造企业之前因为国内贷款总体贵，通常在海外解决融资，短时间要在大陆建立很大的融资头寸也需要熟悉的过程…我不是说没有空间，我只是说操作并不那么容易

pychen636

查理芒格不是也公开说了中国领导人犯错了吗？

人心向善

班长，现在有一个套利生意可以做，就是贴现和存款利率的倒挂。不过这需要贸易流量和银行授信支持，利差大概一个点。

石爺

就象李嘉誠先生

对话

石爺

他撤離中國真是神奇的選擇？

新杨天

是李先生对政治的理解。不能说对错，但确实是他的判断。经济和投资有着和政治不同的逻辑

Zimin

李氏有自己的主意經，實業投資仍然有全球性和穩定性。但未來性太弱，過早減持（清倉）騰迅。

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小机灵

哈哈哈，那不如问问蒋公撤离大陆真是为了解民倒悬？

舔点

正因为芒老看好中国未来20年，海涯祝福他能长寿120岁自己去见证

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人心向善

巴菲特这几年不是投资了巨量的日本资产吗？

对话

石爺

巴、芒、李都是值得尊重的傳統投資人，能在今天仍有影響力，神奇

舔点

中国的价值投资大V基本都以他们为瞄，总体偏芒格成长方式，最基本的理念都一致，万变不离其宗，只是维度各不同，很多华尔街归国大佬成就确实有神话部分，有内幕权力交易贡献

人心向善

很久不关注虚拟货币，发现最近比特币和以太坊都涨了很多

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石爺

但有神化的部分

人心向善

https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-67324897?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=65498a1f2ea49e2bc0099f24%26Israel%20will%20have%20'overall%20security%20responsibility'%20for%20Gaza%20-%20Netanyahu%262023-11-07T00%3A54%3A15.310Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:712165f2-f586-401f-8fcd-164978f49fbe&pinned_post_asset_id=65498a1f2ea49e2bc0099f24&pinned_post_type=share

石爺

同意

舔点

神话是媒体的事，个人只吸收有营养的东西应用即可，我认为

Zimin

吸收的管道就是媒體。

舔点

是啊，媒体及互联网提供很多资讯供参考选择，但也增加太多的混乱，营养糟粕俱在

Zimin

至少最近五個財年不怎麼樣。

阿嘉韦隆

营收增加，利润率下降，有点意思

对话

阿嘉韦隆

以哈之战的全球后果

阿嘉韦隆

至于美国，用《教父3》中的一句台词来形容其在中东的经历：“正当我以为我已经出局的时候，他们却把我拉了回来！”

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Zimin

俄烏、以巴，兩場戰事，有什麼樣的深層關聯，有媒體探究嗎？

阿嘉韦隆

文章里说了，美国要回到亚洲时，又被以巴拉了回去

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Zimin

上面的問題就是我讀完此文後的感想。

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