股市簡報
2023-05-03 08:00 (NY)
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2023-04-30
美聯儲5月會議看點
紐約時報
預計美聯儲今天宣佈利率決定時將限制四十年來最快的一系列加息。這將是連續第十次加息，預計美聯儲將把借貸成本提高四分之一個百分點。美聯儲官員在上一組經濟預測中暗示，一旦加息達到5%至5.25%的區間，他們可能會停止加息，預計將在週三達到。這將是目前最後一次加息，但通脹繼續保持強勁，近期銀行業危機后增長放緩和行動仍然是重要的考慮因素。一些人認為，如果增長繼續，通貨膨脹率居高不下，利率可能會進一步上升，但未來利率變動的門檻會更高，預計利率在不久的將來將保持不變。
日本華爾街歌舞伎町發展成為新的金融中心
日本時報
近年來，東京金融區Kabutocho一直在苦苦掙扎，因為東京證券交易所（TSE）的交易員數量減少。為了應對這種下降，房地產開發商Heiwa Real Estate制定了一個願景，將Kabutocho轉變為一個金融中心，以吸引金融科技初創企業和資產管理公司。除了大幅降低辦公空間和建立更具吸引力的金融產品外，該中心還可以吸引公眾投資，並克服日本面臨的關鍵社會問題之一：不願投資金融產品。
中國新興市場ETF的空頭升至10億美元以上
彭博社
投資者增加了對中國股市支撐的新興市場指數的押注，為710億美元的先鋒富時新興市場ETF增加了近6億美元的空頭頭寸。過去六周，該ETF的賣空額升至11.2億美元，成為13個月來最不受歡迎的股票，原因是人們擔心新興市場出現5000億美元的拋售，這歸因於監管風險上升、經濟數據不完整和地緣政治緊張局勢。其他中國股票配置較少的新興市場ETF的看跌押注有所減少。
市場預計美聯儲將在銀行業動蕩的情況下加息
紐約時報
包括Zions Bancorporation在內的美國地區性銀行的股票最近受到衝擊，對銀行健康狀況的擔憂早在三月份矽谷銀行倒閉時就蔓延開來，隨後是針對PacWest和Western Alliance等的做空者。隨著美聯儲本周將提高借貸成本，一些研究主管警告稱，價格下跌可能會導致CFO開始考慮在其他地方進行多元化融資。對於那些擔心這些銀行健康受到威脅的人，民主黨的進步派敦促美聯儲暫停加息，以避免經濟陷入衰退;預計美聯儲不會採納這一建議。經濟學家分析師認為，本周借貸成本的增加很可能是這個緊縮週期中的最後一次。投資者將關注傑伊·鮑威爾（Jay Powell）即將出臺的這方面的指導意見，如果他們認為利率可能進一步上升，這可能會使區域銀行的股價再次暴跌。
“龐氏騙局”：華爾街巨頭在賣空者攻擊後一天內損失150億美元
悉尼先驅晨報
伊坎企業（Icahn Enterprises）股價收盤下跌20%，此前興登堡做空該公司並聲稱其定價過高。興登堡的報告聲稱，針對該公司的證據數量表明，為了驗證其結論，我們進行了數千小時的艱苦工作。該報告對伊坎企業（Icahn Enterprises）的股息收益率規模以及近年來的融資方式提出了質疑。“伊坎一直在使用從新投資者那裡獲得的資金向老投資者支付股息。這種龐氏騙局般的經濟結構只有在新資金願意冒著成為最後一個『拿袋子』的風險的情況下才能持續，“報告寫道。伊坎在一份聲明中表示，該報告是“自私的”，“只是為了從興登堡的空頭頭寸中獲利”。這封信讓已經跟蹤企業界約50年的伊坎與興登堡的創始人內森·安德森（Nathan Anderson）對立起來，後者近年來通過做空公司而以他的研究公司而聞名。
亞洲股市下跌，因對美國地區銀行的擔憂再度爆發
金融時報
對美國地區銀行健康情況不佳的擔憂再度加劇，推動亞洲股市下跌，日本和中國大陸市場因假期休市。這一消息是在摩根大通（JP Morgan）在監管機構精心策劃的收購第一共和國（First Republic）所有935億美元存款和大部分資產的交易之後發佈的，該交易關閉了這家總部位於加利福尼亞州的銀行，標誌著美國第二大銀行業的失敗。KBW區域銀行指數週二在美國下跌5.5%，跌幅最大的是PacWest和Western Alliance。投資者正在等待美聯儲本周的會議，預計利率將上升0.25%。對其後續計劃的共識較少，因為美國數據顯示經濟放緩和歐盟通脹上升使情況複雜化。
什麼是美國債務上限，如果不提高，這意味著什麼？
英國每日電訊
由於共和黨和民主黨在該國債務上限問題上的持續僵局，美國政府正走向潛在的債務違約。上限決定了美國政府可以借多少錢，立法者之間必須達成協定才能暫停或提高。財政部長珍妮特耶倫警告說，如果僵局不解決，政府最早將在6月1日沒有足夠的現金來償還債務。債務上限已經提高了100多倍，目前的金額為31.4萬億美元。然而，由於共和黨尋求削減開支，協定無法保證，從而使美國政府面臨無法支付所有成本和履行支出義務的風險。因此，國債可能無法償還，這可能引發嚴重的金融危機，從而產生全球影響。
巴里克因價格上漲而超過季度利潤預期
路透社
巴里克黃金公司（Barrick Gold Corp）報告稱，儘管產量下降了4%，但2020年第一季度的利潤好於預期。在全球疫情期間，金價上漲了不到8%，達到2，000美元以上的峰值，將礦商的平均實際金價推高至每盎司1，902美元，同比上漲26美元。銅產量下降13%，為8800萬磅。該礦商第一季度每股14美分，超過分析師平均預期的11美分。
伯恩斯坦分析師表示，頂級能源交易商在 2022 年的收益翻了一番，達到 770 億美元
路透社
伯恩斯坦（Bernstein）的分析師表示，包括殼牌、英國石油和道達爾在內的全球11大能源交易商在2020年的收益約為770億美元，是前一年的兩倍多。殼牌和BP的息稅折舊攤銷前收益分別為166億美元和115億美元，分別相當於集團收益的20%和16%，而道達爾的交易業務貢獻了84億美元的EBITDA，占集團收益的14%。三大私人商品交易商Vitol，貢渥和托克的收益約為280億美元。交易操作説明能源公司應對石油、天然氣和電力價格的不確定性。
路透社調查稱，儘管利率差距縮小，但美元將在未來幾個月保持彈性
路透社
路透社的一項調查發現，儘管預測利率差異將縮小，但預計未來幾個月美元兌大多數主要貨幣將保持彈性。預計未來六個月美元兌大多數貨幣的交易水準將接近當前水準。儘管美聯儲本周可能再次加息，但微弱多數策略師預計，到本月底，美元凈空頭頭寸將增加，原因是預期未來進一步加息將被定價。
投資者對人工智慧的警鐘
金融時報
英傑華投資（Aviva Investors）股票ESG整合主管路易士·皮弗（Louise Piffaut）表示，當涉及到科技公司時，投資者可能會被人工智慧的道德影響喚醒。Piffaut解釋說，到目前為止，投資者“誤解”了人工智慧的威脅以及與公司使用它相關的風險。人工智慧帶來了ESG風險，包括高能源使用、人權問題和大規模監控風險。隨著企業試圖適應新技術，人工智慧在公司的使用也隨之而來，電子學習公司Chegg最近推出了自己的人工智慧驅動的ChatGPT，以解決學生放棄使用人類導師而使用人工智慧而導致的股價下跌。另一家總部位於蘇黎世的公司RepRisk一直在使用自己的人工智慧平台來預測環境敏感網站可能出現的問題，以提醒其客戶。
印度盧比收高，因美元在美聯儲結果公佈前走弱
路透社
3月21日，印度盧比升值，此前由於債券收益率不確定和對銀行業崩潰的擔憂，美元下跌。與此同時，圍繞美國債務上限的僵局和對該國經濟狀況的困惑是引起投資者擔憂的進一步因素。儘管交易員抱有希望，但據報導，由於油價也下跌，印度央行通過公共部門銀行購買美元來確保盧比保持在“狹窄區間”。
阿聯酋的Aldar Properties暫時推遲對埃及的進一步投資
路透社
一位高管表示，阿布達比的Aldar Properties將推遲在埃及的進一步投資，直到那裡的情況穩定下來。該公司和阿布達比的一隻基金都在2021年購買了10月6日開發和投資股份的85%以上，以擴大其在埃及的房地產投資組合。然而，鑒於該國持續的經濟和金融壓力，Aldar在穩定下來之前不會向該業務投入更多資金。該公司還熱衷於在沙烏地阿拉伯擴張，在利雅德和吉達的所有資產類別中尋找潛在機會。
銅在中國復甦喜憂參半的復甦中為投資者失去光芒
日經亞洲
投資者在4月份從全球銅基金中凈撤出了1.5億美元，儘管中國經濟的表現好於預期。市場研究公司EPFR表示，今年第一季度這些基金的凈流入為13億美元。然而，中國製造業和建築業前景的不確定性導致銅投資減少。
關於如何投資以及將資金存入何處的綜合指南
英國每日電訊
根據富達國際（Fidelity International）的數據，投資於富時全股指數的資金比儲蓄賬戶上漲得更快。20年前投資於該指數的10，000英鎊價值約為48，418英鎊，而儲蓄賬戶的價值約為11，471英鎊。與儲蓄帳戶相比，投資也可以產生更好的現金回報。重要的是要注意，所有形式的投資都存在風險，並且不能保證回報。投資時間越長，實現投資目標的機會就越大。投資信託還提供了一個獨特的功能，在更好的年份可以保留高達15%的股息，以確保投資者在艱難的條件下繼續獲得收入。還值得考慮節稅的投資，例如股票和股票ISA，每個納稅年度最多可保護20，000英鎊。
滙豐股價目標為2019年7月以來最看漲
南華早報
滙豐銀行的股票已被多家公司上調，這些公司在其第一季度業績好於預期后更看好該公司。至少九次附加上調使該銀行的股價目標達到近四年來的最高水準;12個月市場普遍價為71.01港元，高於約三周前的69.41港元。儘管如此，包括平安保險在內的一些股東正在向該銀行施加壓力，要求將其亞洲業務重組為一個獨立的實體;據報導，董事會和管理層正在公司年度股東大會上與投資者會面討論。
澳洲聯儲今年將進一步加息，經濟學家在快速民意調查中表示：路透社調查
路透社
根據路透社對經濟學家的快速調查，澳大利亞央行可能會在9月底之前再次加息。澳大利亞儲備銀行此前就是否會進一步加息發出了混合信號，並於週二出人意料地決定加息25個基點。在接受調查的25位經濟學家中，有13位預計還會加息25個基點。
研究發現，去年美國首席執行官薪酬上漲7.7%，超過通貨膨脹率
路透社
根據研究公司Equilar的數據，去年收入最高的100位美國首席執行官的工資中位數達到了創紀錄的2230萬美元，增長了7.7%。該研究指出，2018年CEO薪酬增長速度快於美國員工，並將大公司CEO與其員工中位數之間的薪酬中位數比率推高至288倍。2018年，對CEO薪酬進行研究的公司的總回報率為負11%。
油價在預期加息前擴大跌幅
加拿大環球郵報
油價繼續下跌，因投資者在美聯儲當天預期的加息之前擔心美國經濟。昨日，布倫特原油期貨暴跌1.4%至74.25美元，而西德克薩斯中質原油下跌1.6%至70.51美元。同樣，這兩個基準都達到了與3月下旬相當的水準，並錄得自今年1月初以來的最大單日跌幅。與此同時，預計歐洲央行將在週四的貨幣政策例會上加息，監管機構扣押了第一共和國銀行週一將其大部分資產出售給摩根大通公司，作為解決自2008年世界金融危機以來美國銀行最重大失敗的努力的一部分。
分析：如果肥胖藥物顯示心臟益處，投資者將看到諾和諾德股價大幅上漲
路透社
路透社援引10位投資者和分析師的話說，諾和諾德的股票是斯托克600指數中表現最好的，在積極的試驗數據顯示其Wegovy肥胖藥物可以説明挽救和延長生命之後，可能會進一步上漲。這家丹麥公司價值超過3400億歐元（3730億美元），由於美國對其減肥藥的需求不斷增長，上個月提高了全年利潤和銷售預期。由於減肥治療的分類方式，Novo現在面臨著從歐洲衛生系統獲得保險的努力，但分析師預測，如果它能夠顯示出不僅僅是減肥的健康益處，它可能會取得更大的成功。
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