股市簡報
2023-05-05 10:00 (NY)
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頂級女性顧問如何在市場噪音中進行投資
加拿大環球郵報
進入加拿大頂級女性財富顧問排名的投資組合經理有幾個共同的特點，特別是他們紀律嚴明的投資理念。一個普遍的特徵是，許多人在成為顧問之前就開始在其他企業工作，這有助於為他們的業務奠定基礎。Marleena Markham是CIBC Wood Gundy的BIM集團投資組合經理和高級財富顧問，她開始在穀物行業工作，在成為顧問之前，她學習了會計和美元對沖策略。投資組合經理兼全球投資顧問Cielo Carin開始向中小型企業提供貸款，而高級財富顧問Lianne Di Rocco則通過投資債券市場和舉辦債券投資與擔保投資證書研討會來建立業務。目前，Carin專注於對沖通脹的投資，而Di Rocco正在玩債券市場，她認為債券市場的價值更高。
五月賣？未來一周的世界市場主題
加拿大環球郵報
華盛頓的債務上限和美國銀行的新動蕩可能會在5月份考驗全球市場，中國和美國的通脹數據以及英格蘭銀行的利率決定將增加投資者的關注。來自中國4月份的數據，以及4月份製造業活動意外萎縮的消息，可能會使外國資金暫時避開該地區。與此同時，預計英國住戶將在本月查爾斯國王加冕之前在額外的雜貨和加冕紀念品上花費更多，儘管投資者可能更擔心英國經濟停滯不前。
iPhone銷量的增長令投資者感到驚訝
路透社
蘋果在全球智慧手機市場低迷的情況下，iPhone銷量的增長令投資者感到驚訝。該公司股價在公告公佈后的盤前交易中上漲了2%，該公告顯示iPhone銷量增長了1.5%，達到513億美元，超過了預期的3.3%的跌幅。此外，該公司還提高了股息，並批准了另一項900億美元的股票回購計劃，與去年相同。蘋果股價今年迄今上漲了28%，跑贏了華爾街的大部分股票。
美國地區性銀行在殘酷拋售後勉強獲利
路透社
美國地區銀行的股價在本周拋售後上漲。Western Alliance和PacWest Bancorp領漲，分別上漲13.4%和12.3%。華爾街高管和銀行分析師敦促監管機構為銀行存款提供更大的保護。自3月以來，第一共和國銀行成為第三家倒閉的主要銀行，最近幾周市值蒸發了數十億美元，KBW區域銀行指數今年暴跌約31%。PacWest表示，在權衡戰略選擇時，它正在尋找潛在的合作夥伴和投資者。
沃倫·巴菲特令人困惑的盲點
金融時報
佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）簽署了一項法案，禁止美國各州發行ESG債券，並阻止州養老基金在公司年會上投票時考慮ESG標準。這與其他州不同，這些州在通過立法的淡化版本后阻止了類似法案的頒布。與此同時，奧克拉荷馬州財政部長公佈了一份包括摩根大通和貝萊德在內的13家金融公司的名單，這些公司被禁止與該州開展業務，因為它們被認為抵制能源部門。加州公共雇員退休制度（California Public Employees’ Retirement System）和魁北克儲蓄銀行（Caisse de Depot et Placement du Quebec）也提交了一份請願書，要求明天的伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway AGM）投票，要求該公司發佈氣候報告。去年，貝萊德和先鋒在年度股東大會上都支援股東關於這個問題的提案。
美聯儲加息美國新增25.3萬個就業崗位
英國獨立報
根據美國勞工統計局的數據，美國經濟在9月份增加了253，000個工作崗位，失業率保持在3.4%。然而，一些人批評美聯儲主席傑羅姆鮑威爾決定在持續的通貨膨脹中連續第十次加息，這導致購買力受到侵蝕。與此同時，矽谷銀行（Silicon Valley Bank）、簽名銀行（Signature Bank）和第一共和國（First Republic）最近都倒閉了，而財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）警告說，財政部可能會在11月初耗盡繼續償還債務的能力。
美國銀行業危機推動黃金接近歷史高位
金融時報
中國對黃金的需求重新出現，以及對美國地區銀行健康情況的擔憂，正在推動黃金價格創下歷史新高。世界黃金協會表示，隨著北京取消零疫情政策，中國消費者在第一季度急於購買金飾、金條和金幣。與此同時，美國區域銀行PacWest正在探索可能的出售以確保其未來，這鼓勵投資者轉向黃金作為價值儲存手段。對沖基金和其他金融機構繼續大量投資黃金，表明看漲情緒。
我不是寬男孩交易員，但我想翻轉我的銀行 ETF
金融時報
在拋售嚇跑投資者退出投資之後，歐洲銀行股可能不再是便宜貨。Amundi歐洲銀行交易所交易基金在過去一周下跌了3%，此前第一共和國銀行開始貶值，因為美國地區銀行也採取了類似的伎倆。投資者在投資銀行時需要採取謹慎的態度。儘管英國銀行巴克萊（Barclay’s）、蘇格蘭皇家銀行（RBS）和勞埃德（Lloyds）提供派息服務，但它們也面臨著對增長產生負面影響的挑戰。此外，對傳統平臺和關係的依賴意味著他們不再是他們所做的事情的佼佼者，這使得他們作為投資的風險更大。
六隻新股被添加到BMO策略師的股息增長選擇名單中
加拿大環球郵報
傑富瑞（Jefferies）分析師克裡斯托弗·伍德（Christopher Wood）指出，存款正在逃離美國地區銀行，轉而投資於貨幣市場基金。據報導，自 2022 年 4 月達到峰值以來，美國商業銀行的存款下降了 5.3%。伍德表示，由於聯邦逆回購工具現在支付5.05%，銀行資金流出的風險可能會再次增加。自 2022 年 4 月以來，貨幣市場基金的資產增長了 17.8%。
歐洲股市因歐洲央行加息幅度較小、盈利樂觀而上漲
路透社
歐洲股市週五上漲，這得益於歐洲央行的加息幅度較小以及阿迪達斯和蘋果第一季度的強勁業績。泛歐斯托克600指數上漲0.3%，但面臨連續第二周下跌。銀行和能源股在該指數中漲幅最大，而礦業股則下跌。阿迪達斯在第一季度業績好於預期後上漲5.2%，而蘋果則令投資者感到驚訝，儘管全球智慧手機市場萎縮，但iPhone銷量的增長卻令投資者感到驚訝。
滙豐準備在股東投票的關鍵時刻消除亞洲分拆威脅
路透社
預計滙豐銀行將挫敗香港投資者要求該銀行剝離其亞洲業務的提案。投資者將在週五的年度股東大會上對這些決議進行投票。該銀行最大的亞洲投資者平安支援這一提議。要通過，特別決議需要75%的贊成票。挪威國家投資基金表示將投票支援該銀行，滙豐銀行的諮詢公司也是如此。這些提案還呼籲增加股息支付和定期審查戰略。該銀行聲稱這些決議將破壞股東價值。
投資者如何交易美國債務上限
路透社
分析人士表示，如果美國債務上限的僵局得不到解決，美國最早可能在6月違約的風險越來越大，這有可能使市場再次崩潰。雖然大多數人認為危機是可以避免的，但違約的可能性更大，仍然會影響市場，駿利亨德森全球固定收益主管Jim Ceilinski警告說。與當前氣候相比，2011年的對峙涉及的政治敵對程度要小得多，因此分析人士預測這次談判將更加艱難。
交易所運營商Cboe利潤上升，因為市場波動提高了交易量
路透社
Cboe Global Markets報告稱，第一季度利潤從去年的1.092億美元上升至172.6萬美元，原因是銀行危機和利率上升導致交易量激增。投資者轉向該公司的專有產品，例如與VIX波動率指數和標準普爾500指數挂鉤的期權，因為他們試圖對沖經濟不確定性。Cboe期權部門的收入增長了28%，達到280.7百萬美元，而凈收入增長了13%，達到471.4萬美元。該業績標誌著交易所運營商的強勁季度，洲際交易所，納斯達克和芝商所都報告了樂觀的業績。
美國法院通過 OpenSea 判決明確了加密規則
金融時報
對全球最大的 NFT 市場 OpenSea 前產品經理的欺詐審判表明，美國內幕交易規則可能會擴展到 NFT，而無需首先將其歸類為商品或證券。內特·查斯坦（Nate Chastain）本周被判犯有欺詐和洗錢罪，此前檢察官指控他購買了45個代幣，他預計這些代幣一旦顯示在OpenSea的網站上就會變得流行，然後以他支付的價格的兩到五倍的價格出售。辯方辯稱，NFT 並未被合法指定為證券或商品。法院判決顯示，加密行業和美國立法者不同步。
瑞士央行行長：表示不能排除進一步收緊政策的可能性
路透社
瑞士央行主席托馬斯·喬丹（Thomas Jordan）表示，瑞士國家銀行（SNB）可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹回到目標水準。喬丹在一次大學研討會上發表講話說，確保價格穩定是該機構為公眾服務的最佳方式，並補充說，通貨膨脹需要“回到價格穩定的範圍內”。瑞士4月份的年通脹率放緩至2.6%，而3月份為2.9%，但自2022年以來一直高於瑞士央行0%至2%的目標區間。
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